Действие этой книги, описывающей реальные события, разворачивается в Германии времен третьего рейха. В 1933 г. послом США в Германии становится Уильям Додд. Вместе с ним в Берлин приезжает его жена, сын и дочь Марта, которая вскоре оказывается в центре череды любовных приключений, включая роман с именитым гестаповцем Рудольфом Дилсом. В то же время обстановка в стране меняется - издание нацистами античеловеческих законов, преследование евреев, цензура заставляют Додда всерьез задуматься о будущем. Он посылает многочисленные сообщения в госдепартамент США, который, однако, пока не слишком озабочен ситуацией. В дальнейшем положение продолжает усугубляться и, оставаясь в Германии до конца 1937 года, Додд становится свидетелем многого такого, о чем он уже никогда не сможет забыть...