Приключения сотрудников Института Экспериментальной Истории продолжаются! И на этот раз им предстоит истратиться лицом к лицу с крайне неожиданным противником... Казалось бы, — чем может обернуться рутинная операция по изысканию легендарного артефакта XII века - механической головы, дававшей правителям мудрые советы? Очень и очень многим.. Артефакт оказывается не артефактом, а вполне живым представителем расы змееподобных разумных существ, разделившихся на враждеб­ных друг друг, крылатых «ангелов» и подземных «демонов. Что еще хуже - его активно поддерживает юный и загадочный пророк Сын погибели, в котором сотрудники Института с изумлением узнают Федкжю Кочендыжника, опрометчиво спасенного Лисом и Камдилом из Херсонесской тюрьмы... А когда к вражде змееподобных ангелов и «демонов» подключаются еще неистовый Бернар Клервосский, его давний недруг - хитроумный ду­ховик короля Франции Сугерий и стремящаяся прибрать к рукам Фран­цию византийская принцесса Никотся, — ситуация и вовсе превращается в клубок сплошных проблем..