Бойцам частной военной компании Волкодав поставлена задача: ликвидировать элитное украинское спецподразделение Тень, боевики которого совершили несколько успешных диверсий на территории России. Чтобы выяснить местонахождение базы теней, в их ряды под видом беглого рецидивиста внедряют одного из волкодавов — лейтенанта Иващенко. В это же время из изолятора ФСБ совершает побег один из украинских диверсантов, которого некоторое время назад захватили волкодавы, в том числе Иващенко. Лейтенант, который уже успел внедриться в ряды теней, оказывается под угрозой разоблачения. Сбежавший украинский диверсант, естественно, опознает в нем одного из бойцов подразделения Волкодав…