Короткой летней ночью галилеянин Исщуа уходит из религиозной общины ессеев, где он, в свои около тридцати, уже пользовался некоторой известностью как проповедник. Люблю я бедность вашу добровольную и строгость, и чистоту трудовой жизни вашей люблю, мила мне жалость ваша ко всем страдающим и униженным, но многого не могу я принять у вас. Не могу я принять этого вашего горделивого отчуждения от людей только потому, что они не так живут, не так думают, как вы, не могу я принять и этого разделения братьев-ессеев на высших и низших и бесплодных гаданий ваших о том, как был сотворен мир и какие имена были наречены ангелам, ибо знать этого нельзя, да и ни на что это человеку на его трудном пути не нужно... Так, в ответ на уговоры остаться, отвечал своему наставнику Исмаилу молодой Исшуа. Он полон решимости до конца разгадать загадку жизни, понять, к чему все это. Впереди его ждет большой открытый путь.