Сюжетная линия мультипликационного фильма «Кот и лиса» развивается вокруг одного несносного кота, который жил у деда в хате, да был таким прожорою, что однажды это совсем надоело деду, и он решил его отнести далеко в лес, чтобы тот и дороги назад не нашел. Закрутив его в военный мундир, он оставил его в лесу. И тут мимо пробегала Лиса, которая сильно заинтересовалась тем, что находится в мешке. Но когда перед ней предстал кот в офицерском мундире, очень удивилась и даже немного смутилась. Он рассказал ей, что прислан с сибирских лесов воеводою, лиса и поверила. Какие приключения их ждут дальше, смотрите сами. Этот том включает в себя сказку «Кот и Лиса» + DVD-диск со следующими мультфильмами (продолжительность 80 мин.): • Колобок; • Кот и Лиса; • Пастуший рожок; • Подарки черного ворона; • Про собаку Розку; • Сказ хотанского ковра.